Berita Pupuk dan Pertanian Internasional 22 September

Trump Mencari Kesepakatan Potash dengan Belarus untuk Melemahkan Posisi Pasar Kanada

Donald Trump mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa Amerika Serikat sedang berupaya mencapai kesepakatan perdagangan potash dengan Belarus, dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan potash Kanada. Trump mengatakan bahwa kesepakatan "sangat besar" tersebut dapat memungkinkan pembeli AS memperoleh potash dengan harga yang jauh lebih rendah daripada yang saat ini dibayar pelanggan AS untuk potash Kanada. Unggahan tersebut tidak mengungkapkan rincian dari potensi kesepakatan tersebut. Sementara itu, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Kanada terus meningkat, dan Amerika Serikat sedang mencari peluang untuk melawan tarif balasan Kanada. Mosaic dan Nutrien keduanya memproduksi muriate of potash, atau MOP, di Kanada, yang juga merupakan sumber utama impor MOP AS. Fase pertama proyek Jansen milik raksasa tambang Australia BHP di Saskatchewan, dengan kapasitas tahunan 4,15 juta ton, diharapkan mulai produksi pada pertengahan 2027. Mosaic, Nutrien, dan penjual potash Belarusian BPC tidak memberikan komentar tentang laporan kesepakatan perdagangan potash Belarusian atau potensi keunggulan harga pasokan Belarusian dibandingkan potash Kanada. Setelah jeda empat tahun, sebuah kapal berkapasitas 30.000 ton yang membawa potash Belarusian diharapkan tiba di Pelabuhan New Orleans bulan depan. Ini akan menjadi perdagangan potash pertama antara kedua negara sejak Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap potash Belarusian pada Desember lalu. Membangun kembali perdagangan potash AS-Belarus akan membantu mendiversifikasi sumber pasokan potash AS dan mengurangi ketergantungan pada Kanada. Namun, volume pasokan Belarusian belum dapat sepenuhnya menggantikan pasokan Kanada. Menurut data GTT, potash Kanada menyumbang hampir 90% dari total impor potash AS pada 2025, atau sekitar 11,2 juta ton. Data GTT juga menunjukkan bahwa MOP Belarusian berhenti memasuki pasar AS setelah Februari 2022. Antara 2017 dan 2021, pengiriman MOP Belarusian ke Amerika Serikat rata-rata mencapai 635.000 ton per tahun. Menurut kantor berita negara Belarus, Belta, Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan bahwa Belarus saat ini menghadapi pasokan potash yang ketat dan tidak akan mampu memasok volume besar ke Amerika Serikat tahun ini, karena sebagian besar produknya telah dikomitmenkan dalam kontrak jangka panjang. Kutipan FOB Nutrien saat ini untuk MOP granular di Midwest AS adalah USD 410/ton pendek, secara umum sejalan dengan kutipan dari pemasok lainnya.

Harga Tinggi Menekan Pasar DAP Turki

Daya beli petani telah tertekan oleh harga internasional yang tinggi, menyebabkan impor DAP Turki turun tajam tahun ini. Permintaan untuk pupuk fosfat juga kemungkinan akan tetap tertekan. Data perdagangan GTT menunjukkan bahwa sebagian besar importir DAP tetap berada di pinggir sejak Maret. Kedatangan dari April hingga Juli tahun ini hanya mencapai 43% dari rata-rata untuk periode yang sama selama tiga tahun sebelumnya. Importir tidak mengharapkan peningkatan musiman dalam impor DAP selama musim pupuk sayuran September-Oktober di Turki, karena harga DAP global kemungkinan akan tetap di atas harga pasar domestik Turki. Pada Konferensi Pupuk Argus Caspian, Laut Hitam, dan Eropa Timur yang diadakan pada 17-18 September, importir mengatakan bahwa petani Turki enggan menyerap kenaikan harga di pasar internasional. Data Argus menunjukkan bahwa sejak penilaian pertama harga FCA Turki untuk DAP dalam kemasan diterbitkan pada bulan Maret, kutipan domestik tetap di bawah biaya penggantian. Sejak awal Juni, harga CFR yang mendarat bahkan telah melampaui harga domestik FCA dalam kemasan setelah dikonversi ke dolar AS. Pasokan Maroko menyumbang 57,7% dari total impor DAP Turki pada 2023-2025. Namun, data Argus menunjukkan bahwa produsen Maroko OCP telah berhenti mengekspor DAP ke Turki melalui pelabuhan Jorf Lasfar sejak Maret. Sejak kuartal pertama, kutipan ekspor DAP telah melampaui tingkat yang dapat diterima oleh importir Turki, dan perdagangan sebagian besar terhenti. Petani Turki mulai mengurangi pembelian DAP impor dan beralih ke pasokan domestik, terutama produk dari pabrik lokal Toros dan Eti Gubre. Tim analisis Argus memperkirakan bahwa output DAP domestik Turki akan mencapai 517.000 ton pada 2026, secara umum tidak berubah dari tahun ke tahun. Produksi domestik mungkin menjadi sumber utama nutrisi P₂O₅ di pasar. Beberapa petani juga memilih pupuk alternatif, termasuk superfosfat tunggal, atau SSP, pupuk nitrogen-fosfor NP, dan pupuk majemuk NPK. Namun, sebagian besar importir dan distributor melaporkan bahwa total aplikasi P₂O₅ di pasar akan turun secara signifikan tahun ini. Terbatas oleh harga tinggi, petani mungkin meninggalkan pemupukan tambahan selama musim tanam sayuran. Menurut data GTT, rata-rata impor DAP tahunan Turki mencapai 397.000 ton pada 2023-2025. Impor DAP pada kuartal pertama tahun ini 13,6% di bawah rata-rata untuk kuartal pertama 2023-2025. Ketika ketegangan regional terus berlanjut, gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz dipastikan akan berlanjut setelah Maret. Harga internasional diperkirakan akan naik lebih lanjut, memperlebar kekurangan impor Turki. Penilaian Argus terhadap DAP Turki memiliki titik tengah USD 716/ton CFR pada awal tahun, naik menjadi USD 813/ton CFR pada awal Maret, dan tetap di atas USD 900/ton CFR sejak awal Juni.

Impor DAP Turki (kt)

Perbandingan Harga Impor DAP Turki dengan Harga Domestik (USD/ton)